债券投资者

DS Smith通过以下资金来源为其运营提供资金:营运现金流、借款、股东权益,并在适当时处置非核心业务。

本集团的目标是达到资本结构,以适当的资本成本,同时提供短期和中期资金的灵活性,以适应物质投资或收购。本集团还旨在维持强大的资产负债表,并通过各种来源提供一系列内容和借贷来提供融资的连续性。

借贷设施

DS Smith使用多种融资工具为其业务提供资金,包括中期票据、私人配售债券和银行借款。

截至2020年4月30日的借款安排

设施 货币 提交基金几百万 成熟 £百万等效
联合银行RCF公司 英镑 1,400 2024 1,400
EMTN 欧元 1850年 2022 - 25
1608年
EMTN 英镑 250 2029 250
定期贷款设施 欧元 254 2021-25年
221.
私人配售 欧元 59 2020
51
私人配售* 美元 308 2019 - 22 239
全部的 3769年

*不包括跨货币利率掉期

2020年4月30日总债务分析

总债务分析2020截至2020年4月30日可用的承诺设施

截至2020年4月30日可用的承诺设施

标准普尔(Standard & Poor 's)对DS Smith的信用评级为BBB-。

欧元中期票据计划

到期日 发布的数量 优惠券 支付的利息 日期 最小面额
2022年9月16日 €500 2.25% 每年 9月16日 €100 k
2024年7月26日 €750 1.375% 每年 7月26日 €100 k
2026年9月12日 €600 0.875% 每年 9月12日 €100 k
2029年7月26日 2500万英镑 2.875% 每年 7月26日 £100 k